Вернуть 13 процентов за лечение зубов через госуслуги

Содержание

Как вернуть 13 процентов за лечение зубов, куда обращаться?

Вернуть 13 процентов за лечение зубов через госуслуги
5/5 (3)

Налоговое законодательство предоставляет право вернуть оплаченные средства при лечении или приобретении медикаментов. Это означает, что часть затраченных средств можно вернуть назад.

Налоговый вычет представляет собой часть дохода, не облагаемую налоговым сбором. Для получения части средств назад следует соответствовать определенным условиям, отраженным в НК РФ. Так, например, лицо должно быть официально трудоустроено. Это означает, что оно должно ежемесячно платить НДФЛ.

Кто имеет право на возврат денег

Итак, как ранее уже было сказано, на получение вычета могут претендовать не все граждане.

Внимание! Для получения средств в виде вычета установлены следующие требования:

  • лицо должно иметь официальное место работы;
  • лицо должно платить ежемесячно НДФЛ.

Плательщик налога вправе получить денежные средства не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, супруга, родителей.

Когда лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя и платит НДФЛ, то оно также получает право на выплату.

Лица, которые имеют статус ИП, но используют специальные программы налогообложения, не вправе претендовать на получение такой выплаты.

 Можно ли получить налоговый вычет, если уже получал ранее?

Не вправе претендовать на вычет лица, осуществляющие трудовую деятельность неофициально или состоящие на учете в качестве безработных. Пенсионеры вправе претендовать на вычет в том случае, когда они продолжают осуществлять трудовую деятельность.

Требования к клинике и проводимым процедурам

Согласно ст. 219 НК РФ, получить налоговый вычет в связи с оплатой лечения зубов можно в том случае, когда лицо осуществляло лечение в государственной медицинской организации или в частной клинике, которая обладает лицензией на оказание стоматологических услуг.

Обратите внимание на то, что клиника, которая осуществляла лечение, должна располагаться на территории РФ. В случае лечения в клинике, которая расположена на территории иностранного государства, предоставление вычета не допускается. Иных требований к медицинской организации закон не предусматривает.

Учтите! Когда речь идет о лечении, то вычет предоставляется за оказание следующих услуг:

  • эндопротезирование;
  • избавление от аномалий патологического характера;
  • лечение заболеваний наследственного типа при помощи комбинированных методик;
  • восстановление разрушенных костных тканей и лечение соединительных тканей;
  • имплантация и протезирование.

Сколько можно получить обратно

В соответствии с нормой закона максимальная сумма вычета не может быть более 15 600 рублей. Когда сумма лечения составляет менее 120 000 рублей, то размер вычета составляет 13% от стоимости услуги.

Однако законодатель ввел такое понятие, как дорогостоящее лечение.

Заметьте! При оплате процедур, признаваемых в качестве дорогостоящего лечения, налоговый вычет равен 13% от полной суммы лечения даже в случае превышения 120 000 рублей.

Куда обращаться

Не каждый гражданин обладает информацией о том, каким образом можно вернуть 13% от стоимости оплаченных услуг.

Сложностей тут возникнуть не должно. Вычет можно получить после обращения в налоговый орган, который находится по месту проживания лица.

Документы, необходимые для оформления налогового вычета

Для получения налогового вычета следует представить следующие документальные сведения:

  • заполненная декларация 3 НДФЛ;
  • соглашение, заключенное с медицинским учреждением;
  • документ, подтверждающий оплату медицинских услуг;
  • справка, формы 2 НДФЛ.

Заявление подается в конце года и рассматривается после поступления налоговой службой не более 3 месяцев. Далее денежные средства перечисляются на счет получателю, либо с получателя не удерживается НДФЛ в пределах суммы вычета.

Когда и за какой период можно получить

Предоставление вычета осуществляется только за тот период, когда производилась оплата услуг. Подача декларации и иных документов осуществляется на следующий год после года фактически понесенных затрат. В году обращения выплачиваются денежные средства.

Внимание! Когда вычет оформлен не был, то лицо может реализовать свое право на него в течение последующих трех лет.

Период, в течение которого рассматривается заявление о предоставлении вычета, и принимается решение по нему, составляет не более 3 месяцев.

Если платят родственники

Иногда лечение оплачивается близкими родственникам. Тогда вы все равно вправе получить вычет.

Близкими родственниками в соответствии с налоговым законодательством признаются:

  • родители лица;
  • супруги;
  • сестры и братья лица;
  • дедушки и бабушки;
  • дети, а также внуки.

Для рассмотрения заявления лицом представляется документ, подтверждающий родство. В качестве такого документа может быть свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака.

Заполняем Декларацию правильно

Декларация формы 3 НДФЛ представляет собой главный документ, являющийся основанием предоставления вычета. Когда декларация заполнена неправильно или с ошибками, налоговый орган обладает правом отказать в произведении выплаты.

Помните, в случае заполнения декларации собственноручно допускается использование только синих чернил. Слова пишутся заглавными печатными буквами. Исправления или помарки в документе производить не допускается.

Гражданами заполняются следующие части декларации:

  • первый лист, в котором подлежит указанию персональная информация о лице в соответствии с паспортом, реквизиты, а также иная информация, которая касается гражданина;
  • разделы 1 и 2, в которые вносят информацию о внесенных в течение года налогах и размере вычета;
  • листы A и E1, в которых отражается информация о налоговой ставке, коде налога, указана величина заработной платы гражданина, его месте работы и прочее.

Посмотрите видео. Возврат 13 процентов за медицинские услуги:



Как оформить вычет за лечение через Госуслуги

Когда по какой-то причине лицо не может лично представить документы для последующего получения вычета, то подать документальные сведения можно с помощью сайта Государственных услуг.

Для использования этой системы необходимо зарегистрироваться или пройти авторизацию. Когда лицо впервые использует указанный сервис, то ему придется внести свои данные СНИЛС и ИНН. Подробная информация по использованию ресурса указана далее.

 Удвоенный налоговый вычет на ребенка.

Шаг первый – создаем новую декларацию:

  • итак, для начала следует выбрать на портале вкладку «Каталог услуг»;
  • далее среди перечня услуг, которые можно выбрать, необходимо выбрать «Налоги и финансы»;
  • после этого следует перейти по ссылке «Прием налоговых деклараций (расчетов)»;
  • после этого на экране стоит найти пункт «Предоставление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)»;
  • из представленного перечня следует выбрать необходимый тип услуги «Сформировать декларацию онлайн» и нажать на него.

Затем следует нажать на кнопку «Получить услугу». После этого действия сервис системы осуществит автоматическое перенаправление на анкету, которая подлежит заполнению. Предварительно получатель услуги сможет ознакомиться с информацией, предложенной сайтом. Далее следует нажать клавишу «Заполнит декларацию».

Внимание! Наши квалифицированные юристы окажут вам помощь бесплатно и круглосуточно по любым вопросам. Узнайте подробности здесь.

Шаг второй — вносим необходимые сведения в форму:

  • с переходом к заполнению декларации лицу будет предложен
  • чекбокс с указанием годов. Необходимо выбрать год заполнения декларации, нажать ОК;
  • далее на экране появятся несколько вкладок. Выбрать необходимо ту, которая называется «Декларация». После ее выбора на странице отобразятся графы, в которые следует внести информацию: номер корректировки (для подающегося в первый раз документ он выглядит следующим образом: «0»), категорию лица, которое подает декларацию (в нашем случае следует выбрать «Иное физическое лицо»);
  • когда во втором пункты заполнены все графы, необходимо перейти к пункту доходы.

На этой странице указываются сведения о доходах, которые в течение года поступали от работодателя, или иных доходах, за которые:

  • необходимо отчитаться перед государством;
  • есть намерение получить налоговую компенсацию в виде вычета.

Важно! Для принятия системой декларации подлежит указанию следующая информация:

  • о работодателях, которые выплачивали Вам средства;
  • об иных источниках доходов;
  • о размере получаемых средств.

Обратите внимание на то, что сервис «Госуслуги» автоматически устанавливает категорию доходов, которые облагаются налогом, равным 13%. Когда получаемые средства подлежат обложению в иной сумме, ее следует выбрать вручную, выбрав нужную в списке.

Каждая графа, которая заполняется в этом разделе, должна быть идентична данным, которые отражены в справке формы 2 НДФЛ, которая выдается по месту трудовой деятельности. Когда эти данные уже были внесены, то их можно просто перенести на эту страницу путем копирования с другой.

Следующий раздел называется « Вычеты». В этой графе следует выбрать именно ту, которая подходит под конкретную ситуацию гражданина, претендующего на получение вычета. Когда речь идет о получении вычета в связи с лечением зубов, то следует выбрать категорию «социальные вычеты».

Заметьте! В этом разделе указывается следующая информация:

  • в первую очередь указывается сумма, которая была оплачена за полученную услугу;
  • в пункте «социальные вычеты, предоставленные налоговым агентом» нужно указать соответствующий ранее выданной вам налоговой компенсации код (найти сведения можно также в справке 2-НДФЛ).

Шаг третий — отправляем документы в налоговую инспекцию

Завершающим этапом заполнения документа в онлайн-режиме является переход на вкладку «итоги».

В этой вкладке можно получить информацию о:

  • полученном доходе;
  • денежной базе, которая подлежит налогообложению;
  • сумме налогового сбора;
  • сумме, которая предоставляется в качестве выплаты;
  • величине средств, которые вы должны доплатить в казну страны.

Составленный файл может быть сохранен в качестве файла на компьютере или ноутбуке. Дополнительно он может быть направлен в налоговый орган. После выбора необходимого действия следует нажать кнопку «Далее».

Для получения информации о том, доставлено ли письмо в налоговый орган, необходимо найти раздел «Декларация по форме 3-НДФЛ» и перейти в «Мои декларации».

Когда рядом с составленной декларацией появится зеленая галочка, это будет означать, что декларация получена налоговым органом.

Процедура проверки и рассмотрения поступившей декларации указывается в этом же разделе.

В случае принятия к рассмотрению декларации статус будет меняться с «зарегистрирована в налоговом органе» на «проверка завершена».

Налоговое законодательство определяет, что у налогового органа имеется 90 рабочих дней, в течение которых должна быть проведена проверка поступившей информации в декларации, и принято решение по ней.

Помимо сервиса gosuslugi.ru, граждане обладают правом использовать иной способ подачи декларации, помимо личного визита:

  • направить документы с помощью почты, ценным письмом с описью файлов, которые вложены в конверт;
  • представить заполненную декларацию и остальные документы с доверенным лицом.

 Бесплатная консультация юриста по налогам.

Как получить причитающиеся деньги

После предоставления необходимого пакета документальных сведений сотрудники налогового органа проведут проверку и примут по нему решение. О решении уведомляется заявитель.

После получения уведомления лицо должно посетить налоговый орган для личного получения решения, принятого налоговой. Выделяют два способа, с помощью которых налоговый вычет подлежит возвращению лицу.

Внимание! Способы получения денег по социальному вычету:

Способ Схема действий
Способ №1. В налоговой инспекции Когда заинтересованное лицо желает получить вычет в налоговом органе, то действовать надо в соответствии с вышеописанном алгоритме. Это означает, что документы представляются в налоговую, далее представляется банковский счет, на который перечисляется денежная сумма, которая была одобрена в качестве социального вычета. Обратите внимание на то, что наличными денежными средствами вычет не предоставляется.Денежные средства представляются в течение месяца со дня принятия решения.
Способ №2. В бухгалтерии своего предприятия Лица, которые решили получить налоговый вычет таким образом, получают заработную плату, которая не облагается НДФЛ, пока сумма льготы социальной не будет исчерпана. Удобным этот вариант считается, поскольку не требуется предоставление декларации 3 НДФЛ.С другой стороны, лицо единовременно эти денежные средства использовать не сможет.

Посмотрите видео. Налоговый вычет за лечение: инструкция по получению



Источник: https://potreb-prava.com/nalogi-i-vychety/kak-vernut-13-procentov-za-lechenie-zubov.html

Как вернуть 13 процентов за лечение зубов

Вернуть 13 процентов за лечение зубов через госуслуги

Банковский служащий, которого ежедневно преследуют вопросы вида: «Как открыть счет?», «Как перевести деньги?», «Когда нужно погасить долг» и т.д. Работа нервная, но мне нравится.

Пользование медицинскими услугами — часть жизни любого человека независимо от его возраста. Они могут быть как платными, таи и бесплатными. Каждый выбирает по своим возможностям и предпочтениям.

Часто платные услуги оказываются более качественными, но больно бьют по кошельку.

При этом, очень немногие знают, что часть потраченных на лечение средств можно вернуть — речь идет о возмещении подоходного налога ( НДФЛ ).

Вернуть 13 процентов за лечение зубов — документы, максимальная сумма

Возможности бесплатной медицины в современной России сильно ограничены. Большинство ответственных операций, требующих использования передовых технологий, современных инструментов и материалов, осуществляются на платной основе. Приобретение лекарств и медицинских препаратов также достаточно затратное дело.

Кто может претендовать на налоговый вычет за лечение зубов?

Для того чтобы налоговая служба оформила вычет с уплачиваемого подоходного налога необходимо соблюдение ряда условий:

  • За тот период, в котором производилось лечение зубов, должны были осуществляться выплаты подоходного налога и это должно быть подтверждено справкой формы 2НДФЛ. Если подтверждённого факта уплаты подоходного налога нет, то человек не сможет рассчитывать на компенсацию.
  • Человек, претендующий на компенсацию, должен фактически понести финансовые затраты и это должно быть подтверждено соответствующими документами. Никакие неподтверждённые затраты не могут быть причиной налогового вычета.
  • Компенсация на уплачиваемый подоходный налог может распространяться не только на самого налогоплательщика, но и на членов его семьи. Например, если ребёнку проводилось платное лечение зубов, исправление прикуса и так далее, то налоговый вычет будет предоставлен в полном объёме.

Получить компенсацию возможно, даже если стоматологические услуги оказывались у врача, занимающегося частной практикой. Обязательным условием является наличие у него лицензии на право оказания подобных услуг.

Основой для исчисления налогового вычета служит реальная стоимость лечения и приобретения лекарств,подтверждённая документально (справка о стоимости лечения с медицинского учреждения, чеки на приобретаемые лекарства и другие финансовые документы). Возврату подлежит величина, равная тринадцати процентам от этой суммы, то есть размеру подоходного налога.

С каждой тысячи рублей, потраченной на лечение зубов и приобретение лекарств, государство вернёт в виде налоговых вычетов сто тридцать рублей.

Данный расчёт имеет несколько ограничений

  • Максимальная сумма компенсации не может быть больше суммарной величины подоходного налога, уплаченной за данный период. То есть, если начисленная налоговая компенсация превышает сумму уплаченного подоходного налога за период, то можно рассчитывать на возврат только суммы подоходного налога.
  • Максимальная сумма, с которой предоставляется вычет, составляет 120 тысяч рублей. То есть, если лечение зубов потребовало большей суммы, то компенсация будет исчисляться только со 120 тысяч рублей, а все денежные средства сверх неё компенсировать не удастся.

Кроме того, приобретаемые лекарства и препараты должны входить в специальный перечень, утверждённый правительством. Только в этом случае можно компенсировать затраты на их приобретение.

Для получения компенсации в налоговую инспекцию по месту жительства следует представить следующие документы:

  • Заявление о предоставлении компенсации за лечение зубов.
  • Документы, подтверждающие личность налогоплательщика (паспорт).
  • Свидетельство о браке или рождении, если оплачивалось лечение зубов у членов семьи налогоплательщика.
  • Справка или иной финансовый документ, подтверждающий факт оплаты лечения и содержащий сумму, потраченнуюна это.
  • Договор на оказание стоматологических услуг.
  • Чеки на приобретённые лекарственные препараты.
  • Копию документа, подтверждающего наличие у клиники (или у частного лица) права на проведение соответствующего лечения.
  • Справку, подтверждающую доходы и уплаченный налог за период, в котором проводилось лечение зубов.
  • Банковские реквизиты для перечисления налоговой компенсации.

Пакет документов подаётся в налоговую службу по месту жительства до 30 апреля. При этом расчётным периодом будет являться весь прошлый год.

Источник: http://bukva-zakona.com/nalogi/13-protsentov-za-lechenie-zubov

Налоговый вычет за медицинские услуги в 2018 году: документы для возврата

Любой гражданин Российской Федерации, который получает доход, обязан уплачивать подоходный налог. Ставка налога равняется тринадцати процентам. Этот сбор играет большую роль в наполнении федерального бюджета, поэтому фискальные органы тщательно контролируют процесс его уплаты.

Как известно, медицинские услуги стоят дорого. Для того чтобы полноценно излечиться от серьезной болезни, необходимо затратить немалую сумму денег.

Недостаток средств на лечение является одной из основных причин потери трудоспособности и преждевременной смерти.

Государству выгоднее стимулировать население больше тратить на профилактику и лечение заболеваний, нежели терять налогоплательщиков.

Больной может вернуть себе всю сумму средств, которые ушли на оплату подоходного налога. Если гражданин болен относительно «нетяжелым» недугом, то существует лимит, выше которого возврат средств не осуществляется.

За год реально вернуть не более 15 600 рублей. Болезни, требующие лечения дорогостоящими препаратами, дают право на возврат подоходного налога в полном его размере.

Конечно, сумма возврата не может превысить сумму, потраченную на лечение.

Наиболее частые случаи возврата подоходного налога ( НДФЛ )

Как уже упоминалось выше, возврат подоходного налога ограничен лимитом, если лечение заболевания не является дорогостоящим. В справках из клиники содержатся указания на класс медицинских услуг в зависимости от их стоимости.

Если напротив наименования медицинской услуги стоит единичка, то такая услуга считается «обычной». Если же напротив названия стоит двойка, то услуга относится к числу дорогостоящих.

В последнем случае налогоплательщик получает право на возврат средств сверх лимита.

Получить компенсацию могут родители или опекуны больного ребенка. Такая возможность очень важна для многих семей, ведь на лечение малышей, как правило, требуется много денег. Налоговая льгота позволяет семьям с больными детьми сводить концы с концами.

Оформление компенсации

Для того чтобы оформить компенсацию, необходимо собрать документы, свидетельствующие о праве на налоговый вычет. Документы должны быть поданы в отделение Федеральной налоговой службы России. Подать документы можно двумя способами:

  1. Лично наведаться с документами в ближайшее отделение налоговой службы.
  2. Прислать их по почте.

Источник: http://financeprof.biz/kak-vernut-13-protsentov-za-lechenie-zubov

Возврат подоходного налога за лечение зубов в 2018 году: вычет НДФЛ

Вернуть 13 процентов за лечение зубов через госуслуги

Право гражданина на возврат подоходного налога за лечение зубов в 2018 году установлено п.1 ст.219 Налогового кодекса РФ.

В этой статье изложены все особенности того, как оформить возврат НДФЛ, мы же тезисно изложим ее содержание.

Общие положения

Для начала следует уяснить, что такое налоговый вычет. Это возврат государством 13% от потраченной суммы. В случае с лечением зубов – это своеобразная компенсация за оплаченную услугу.

Получить вычет можно не только за себя, но и за супруга, несовершеннолетних детей, родителей. Возврат поступает только в следующий после лечения налоговый период.

Налоговый вычет за лечение зубов можно получить, соответствуя следующим условиям:

  • вы являетесь гражданином РФ;
  • у вас есть официальный доход, вы регулярно платите налоги;
  • лечились вы на территории РФ и в клинике, которая имеет государственную лицензию.

Если вы безработный – оформить вычет не получится. Такое же ограничение стоит и на предпринимателях, которые платят налог, отличный по размерам от 13%.

А как быть с пенсионерами? Могут ли они получить налоговый вычет за лечение зубов?

Могут, но для этого ему нужно работать даже после пенсии, иначе возврат не полагается. Гораздо проще в этой ситуации работающим детям получить вычет на лечение родителей-пенсионеров.

Размер налогового вычета

Максимальная сумма, которая учитывается при лечении – 120 тысяч рублей. В случае ее превышения компенсация все равно составит 15 600 рублей, это ее «потолок».

Но есть и исключение – если вам устанавливали металлическую конструкцию, имплантировали зубы, вы воспользовались иной дорогостоящей услугой, указанной в Перечне Постановления от 19.03.2001 №201, то государство выплатит полный возврат НДФЛ за лечение и протезирование зубов, без ограничений.

Еще одно важное замечание – вам не выплатят вычет размером больше той суммы, что вы потратили на выплату налогов за отчетный период, даже если по всем остальным пунктам всё в порядке.

Например, за дорогостоящее лечение вам полагается возврат 40 тысяч рублей. Но подоходный налог за год вы выплатили лишь на сумму в 25 тысяч рублей. Следовательно, больше 25 тысяч вам не выплатят.

Сколько раз можно получить вычет?

Существует два типа вычета: имущественный и социальный. Первый относится к покупке недвижимости, а вот второй – это наш случай.

Социальный вычет за прошлые годы в новых декларациях не указывается, следовательно, его можно получать каждый год.

Единственное, что нужно держать в голове, так это то, что вернуть деньги можно лишь за последние три года и тянуть с оформлением заявления не стоит.

Как и по каким услугам можно вернуть 13 процентов за лечение зубов?

Налоговый вычет в 2018 году делается не только за услуги стоматолога, но и за сопутствующие траты, такие как:

  • диагностика;
  • лечение зубов;
  • амбулаторная помощь;
  • лечение по страховому полису;
  • оздоровление в санитарно-курортных условиях.

Все затраченные средства складываются, а из них уже вычитается 13% для возврата. Рассчитать сумму для выплаты нужно самостоятельно.

Какие нужны документы?

Для заявления о возврате денег за лечение зубов через налоговую потребуется собрать пакет документов и подать в ближайшее отделение ФНС или через портал Госуслуг.

Это главная сложность во всей процедуре, ведь даже отсутствие одной из бумаг повлечет отказ со стороны «налоговиков».

Вам понадобится:

  • справка по форме 2-НДФЛ за период лечения (ФНС может не пригодиться, но иногда ее запрашивают);
  • декларация по форме 3-НДФЛ с указанием выплаченного дохода;
  • копия паспорта с пропиской;
  • копия договора с медицинским учреждением;
  • копия лицензии этого учреждения с указанием всех видов услуг, которые оно имеет право оказывать;
  • копии справок, чеков, квитанций об оплате, в случае покупки медикаментов – рецептурный бланк;
  • само заявление с указанием суммы для оплаты, периода и вида лечения, реквизиты банка для денежного перевода.

Если вы хотите получить вычет еще и на имя родственников – понадобятся документы, указывающее на это родство. Это может быть свидетельство о браке, рождении и т.п.

После подачи документов следует запастись терпением, ведь налоговой инспекции сначала понадобится время на проверку всех документов (до 3 месяцев), а потом, после утверждения, еще месяц на денежный перевод.

Причины для отказа

Возместить расходы не получится в случае мотивированного отказа ФНС. Причиной отклонить заявление может послужить:

  • лечение за рубежом;
  • оказанные услуги не попадают в Перечень льготных медицинских услуг;
  • за лечение платил ваш работодатель;
  • стоматология не имела нужной лицензии;
  • вы подали не весь пакет документов / в документах были ошибки;
  • вы не получали доходы.

Если вы уверены, что отказ был незаконным, решение ФНС можно обжаловать в суде.

Как видите, закон разрешает возвращать часть средств, потраченных на лечение зубов. И пусть это не столь весомая сумма, но так как ее можно возвращать ежегодно – сумма набегает солидная.

Источник: http://zaschita-prav.com/vozvrat-podoxodnogo-naloga-za-lechenie-zubov/

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.